A importação de dados permite que você traga todos os seus clientes para o brinde.me de uma só vez. Em vez de cadastrar tudo manualmente, basta preencher uma planilha Excel com as informações e seguir alguns passos simples.

Para facilitar, disponibilizamos um modelo de planilha pronto para você preencher. E não se preocupe: durante o processo, o sistema faz validações internas e, caso encontre erros, exibe mensagens claras e destaca os campos incorretos.

Confira abaixo o passo a passo de como aproveitar essa funcionalidade.

Passo 1: Entre na tela de Empresas

Passo 2: Clique no botão "Importar Empresas"

Passo 3: Baixe nossa planilha modelo clicando no botão

Passso 4: Preencha a Planilha

É importante destacar.

4.1: A primeira parte da planilha (da coluna A até a O, destacada em vermelho) é destinada às empresas. A segunda parte (da coluna P até a S, destacada em azul) é destinada à pessoa que é seu contato na empresa, que será relacionada diretamente à empresa da mesma linha.

4.2: Alguns campos, como Marcadores (coluna A) e Onde nos conheceu (coluna C), possuem valores pré-definidos, e só aceitam esses valores, caso informe algo diferente disso, você receberá uma mensagem de falha.

4.3: Caso queira cadastrar mais de uma pessoa por empresa, basta duplicar a linha da empresa e preencher a seção da pessoa responsável com os dados da nova pessoa.

4.4: Também é possível cadastrar uma pessoa sem uma empresa associada — basta preencher apenas os dados da pessoa e deixar os campos da empresa em branco.

4.5: Assim como é possível cadastrar uma empresa sem uma pessoa, deixando os campos da pessoa em branco.

Obs.: Não é possível cadastrar mais de uma empresa com o mesmo CNPJ.

Obs.: Não é possível cadastrar uma pessoa com e-mail, telefone ou CPF repetido.

Passo 5: Envio de dados

5.1: No campo Ação Empresa, deve escolher entre 2 opções.

Atualizar empresa já cadastrada.
O sistema irá procurar empresas com o CNPJ informado na linha da planilha e, encontrando, atualiza a empresa com os demais dados da linha.
Não fazer nada caso a empresa já esteja cadastrada.
Caso selecionado, se o sistema encontrar o CNPJ da linha já cadastrado, irá ignorar os dados da empresa nesse arquivo.

Obs.: Caso os dados sejam de uma nova empresa, ela será cadastrada independentemente da opção escolhida.

5.2: No campo Ação Pessoa, deve escolher entre 2 opções.

Atualizar pessoa já cadastrada
1. Será possível escolher qual campo de referência usar para atualizar os dados da pessoa. Por exemplo: se no campo "Selecionar por", você escolher "Celular", o sistema irá procurar a pessoa com o celular da linha e atualizar os demais dados dela conforme a linha.
Não fazer nada caso a pessoa já esteja cadastrada
Caso selecionado, se a pessoa já estiver cadastrada, nenhum dado dela será atualiado.

5.3: Selecionar o Arquivo e envie.

Passo 6: Verificação de Dados

É importante destacar.

Neste momento, o sistema irá validar seus dados, ajustar os formatos se necessário e, caso exista algum erro, retornará uma planilha com os dados que não foram salvos.

Ao baixar a planilha, notará campos em vermelho, estes são os que não foram aceitos, fazendo com que a Empresa/Pessoa não seja salva.

Exemplo Empresa:

Exemplo Pessoa:

Obs.: A coluna T trará as explicações sobre o motivo de cada erro.

Após realizar as correções, envie a planilha atualizada. Caso os dados estejam corretos, uma notificação de sucesso será exibida no canto inferior direito da tela.