Como acessar a funcionalidade
Acesse o sistema.
Faça login no sistema utilizando suas credenciais.
Navegue até a opção de configurações.
No menu principal, localize e clique na opção "Status".
Selecione a aba "Orçamento" ou "Pedido".
Escolha a aba correspondente ao tipo de status que deseja criar ou gerenciar.
Para que serve essa funcionalidade
Essa funcionalidade permite que usuários criem e personalizem status para melhor organização e acompanhamento de orçamentos e pedidos. Com isso, é possível categorizar propostas e acompanhar suas etapas de maneira eficiente.
Como utilizar a funcionalidade
Criar um novo status.
Nomeie o status de acordo com sua necessidade.
Selecione se ele será um status de orçamento ou pedido.
Escolha uma cor para identificação visual.
Gerenciar status existentes.
Utilize a lista de status para visualizar e editar os já cadastrados.
Importante: Não exclua os status padrões do sistema para evitar impactos no fluxo de trabalho.
Filtrar propostas pelo status.
Após a criação do status, utilize o filtro rápido para localizar propostas associadas a ele. Isso facilita a navegação e o acompanhamento do fluxo de trabalho.
Essa funcionalidade melhora a gestão de orçamentos e pedidos, proporcionando mais controle e organização para você e seu time.